本功夫片由罗马导演，讲述「通臂拳」第三代传人万天行(侯朝声饰)与三位门徒王福春(惠天赐 饰)、张天寿(熊光饰)及陈六吉(吴元俊饰)，无故被马占天(关东饰)欺凌，师徒俱败于马拳下。三徒悲愤填膺，矢志替师

谭泰利正业是广告公司摄影师，但每周则兼职一晚舞男。星期五晚上，泰与一怨妇苏菲于家中缠绵，菲在窗外看见一穿红色皮褛的男子正向一女子施袭，菲尖叫，泰奔至，却无甚发现。后来菲报警，泰往警署认人，他遇见受害人

姐姐（吴嘉丽）因感情上被离弃的痛苦，变成了“黑寡妇”般的杀人狂。妹妹（徐濠莹）从美国返港发展，不知姐姐有此嗜好，她们均对住在隔壁的靓仔（秦豪）发生兴趣。吴嘉丽的好友（伍永薇）为了告知姐妹两人的心事，故

二十年前的狄龙，桌球技术高超，拳脚了得，后因为一场拳赛得罪了幕后操纵大哥，结果要天涯漂泊，以行船为生。如今，狄提早退休，重临香港，遇上青年蒋庆龙。蒋因追求老闆妹妹梁婉静而与码头货运少东罗润平常起衝突，